Mitsuha es una estudiante universitaria que es hija de una empresa de primer nivel.Pasaba días felices con su amante, Kitayama, pero la verdadera identidad de Kitayama era un delincuente que trabajaba para una empresa de gánsteres.Kitayama se confabula con sus colegas y gánsteres, que son miembros de la organización superior de la empresa, y conspira para hacer que Mitsuha caiga en la industria del entretenimiento clandestino.La inocente Mitsuha, que amaba ciegamente a Kitayama, escuchó las palabras de Kitayama sin saber lo que iba a hacer, y se fue a un lugar lúgubre donde se reunían hombres vulgares...